Hyvän olon sijoitus

Harvia listautui Nasdaq Helsinkiin vuonna 2018. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n prelistalla 22.3.2018 ja pörssilistalla 26.3.2018.

Listautumisannin tavoitteena oli parantaa yhtiön kykyä toteuttaa sen strategiaa menestyksekkäästi, tarjota Harvialle pääsy pääomamarkkinoille, vahvistaa yhtiön pääomarakennetta sekä lisätä yhtiön tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana. Listautumisanti mahdollisti yhtiön omistuspohjan laajentamisen ja osakkeiden paremman likviditeetin sekä osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisen välineenä.

Listautumisanti lyhyesti

Listautumisanti koostui osakeannista ja osakemyynnistä. Harvia keräsi osakeannilla noin 45 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeelle yhteensä 9014 436 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi CapManin hallinnoimat rahastot ja tietyt muut yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myyvät 1 250 729 osaketta.

Tarjottavien osakkeiden lopullinen merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 5,00 euroa osakkeelta, mikä vastasi noin 93,5 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi listautumisen jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli listautumisannissa vahva ja listautumisanti ylimerkittiin.

Yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa allokoitiin 870 000 osaketta, institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti 10 789 917 osaketta olettaen, että CapManin myöntämä 1 539 109 osakkeen lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, ja henkilöstöannissa merkitsemään oikeutetuille 144 357 allokoitiin osaketta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta oli 10 prosenttia alhaisempi kuin lopullinen merkintähinta, eli 4,50 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet edustivat noin 48,2 prosenttia ja myyntiosakkeet noin 6,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä listautumisen jälkeen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi listautumisannin jälkeen noin 2 000 osakkeenomistajaan.