HARVIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.3.2018 KLO 8:00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Harvia Oyj (”Harvia” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-tuotteiden valmistajista[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2], ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa.
Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:
”Harvialla on yli 60 vuoden kokemus sauna- ja spa-alalta. Tuona aikana olemme kansainvälistyneet huomattavasti ja kasvaneet yhdeksi maailman johtavista sauna- ja spa-tuotteiden valmistajista. Olemme kasvaneet orgaanisesti ja yrityskaupoilla CapManin omistuksen aikana ylläpitäen hyvän kannattavuuden. Uskomme, että menestyksemme perustuu osaavaan henkilöstöön, tehokkaaseen tuotantoon ja erinomaiseen tuotekehitykseen. Tämän tuloksena meillä on kilpailukykyinen ja kattava tuotevalikoima. Olemme ylpeitä Harviasta ja sen vahvasta historiallisesta kehityksestä, ja näkemyksemme mukaan meillä on hyvät edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua. Uskomme, että suunniteltu listautuminen tukee Harvian kasvustrategian toteuttamista.”
Harvian hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola:
”Olemme erittäin tyytyväisiä Harvian liiketoiminnan kehitykseen viime vuosina. Yhtiö on vahva toimija historiallisesti vakaalla ja kasvavalla markkinalla. Suunniteltu listautuminen on yhtiölle merkkipaalu, joka tarjoaa vahvan tuen kannattavan kasvun polulle, vahvistaa brändiä sekä auttaa rekrytoimaan ja sitouttamaan avainhenkilöstöä.”
Listautumisanti
Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeelle uusia osakkeita, sekä Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien, CapMan Buyout X Fund A L.P:n ja CapMan Buyout X Fund B Ky:n (yhdessä ”CapMan”), sekä tiettyjen muiden osakkeenomistajien osakemyynnistä. Osakkeita tarjottaisiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti sekä Yhtiön vakituiselle henkilöstölle ja johdolle Suomessa ja Itävallassa.
Osakeannin tavoitteena on kerätä noin 45 miljoonan euron bruttovarat pääomarakenteen vahvistamiseen ja Yhtiön strategian tukemiseen. Yhtiö ja sen osakkeita listautumisannissa myyvät nykyiset osakkeenomistajat sitoutuisivat listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. CapMan jäisi merkittäväksi osakkeenomistajaksi myös listautumisannin jälkeen.
Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on parantaa Yhtiön kykyä toteuttaa sen strategiaa menestyksekkäästi tarjoamalla Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja vahvistamalla Yhtiön pääomarakennetta sekä lisäämällä Yhtiön tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana. Listautumisanti mahdollistaisi Yhtiön omistuspohjan laajentamisen, osakkeiden paremman likviditeetin sekä osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisen välineenä.
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii suunnitellun listautumisannin pääjärjestäjänä. Lisäksi Handelsbanken Capital Markets toimii suunnitellun listautumisannin järjestäjänä (yhdessä pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”). Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
Harvian vahvuudet
Harvian liiketoimintaa kuvaavat seuraavat keskeiset vahvuudet:
- Yhtiö toimii historiallisesti vakaalla ja kasvavalla markkinalla
- Johtava asema Yhtiön tärkeimmillä maantieteellisillä markkinoilla
- Vahva brändi sekä monipuolinen ja kattava tuotetarjonta
- Integroitu ja tehokas liiketoimintamalli
- Pitkät asiakassuhteet ja monipuoliset jälleenmyyntikanavat
- Historiallisesti vakaa ja vahva kannattavuus ja kassavirta
- Ammattitaitoinen ja kokenut johtoryhmä ja henkilöstö
Harvian strategia
Harvian tavoitteena on olla johtava toimija sauna- ja spa-tuotteiden markkinoilla. Harvian kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kaikkiin sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin. Yhtiön tuotevalikoima kattaa kaikki kolme saunatyyppiä: perinteiset saunat, höyrysaunat ja infrapunasaunat.
Harvian strategiaan kuuluvat keskiostoksen arvon kasvattaminen, valikoitu maantieteellinen laajentuminen ja tuotannon tehostaminen. Harvia pyrkii kasvattamaan keskiostosten arvoa kasvattamalla lisämyyntiä eli muun muassa ohjauskeskuksen, suojakaiteen ja muiden tarvikkeiden myyntiä kiukaan myynnin yhteydessä. Harvia pyrkii lisäksi laajentamaan korkeamman hintaluokan tuotteidensa valikoimaa ja on lanseeraamassa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla uuden SENTIO by Harvia -tuotemerkin ylimpään hintaluokkaan. Harvian tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan päämarkkinoillaan Suomessa, Skandinaviassa, Saksassa, muissa EU-maissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa kehittämällä jälleenmyyntiverkostoaan ja sen myötä parantamalla markkinoille räätälöidyn valikoimansa saatavuutta ja näkyvyyttä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Harvian Muuramen tuotantolaitos on erittäin tehokas, joustava ja integroitunut. Yhtiö pyrkii toimintansa jatkuvaan parantamiseen tuotannon maantieteellisen rakenteen optimoinnilla, hankinnan ja logistiikan kehittämisellä, tuotannon yksinkertaisuutta painottavalla tuotesuunnittelulla ja tuotantolaitosten käyttöasteen kasvattamisella.
Harvian taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka
Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
- Keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
- 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti
- Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x-2,5x[3]
- Yhtiön osinkopolitiikan mukaan sen tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta
Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkopolitiikan mukaisista osingoista kuluvana vuonna vain jälkimmäinen erä, ja näin ollen hallituksen tarkoituksena on päättää arviolta noin 3,4 miljoonan euron osingonmaksusta vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla valtuutuksen perusteella.
Harvian avainlukuja
Harvian orgaaninen kasvu on ollut keskimäärin neljä prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2017. Vuonna 2017 Harvian liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 60,1 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa eli 17,8 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön liikevoitto oli 9,3 miljoonaa euroa.
| 1.1.-31.12. | |||
| Tunnuslukutiedot Miljoonaa euroa (ellei toisin ilmoiteta) | 2017 (IFRS) | 2016 (IFRS) | 2015 (IFRS) |
| (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) | |||
| Liikevaihto[4] | 60,1 | 50,1 | 46,4 |
| Orgaaninen kasvu[5], % | 3,9 | 3,8 | – |
| Liikevaihdon kasvu kiintein valuuttakurssein[6], % | 18,9 | 8,2 | – |
| Käyttökate[7] | 11,2 | 11,3 | 12,2 |
| Käyttökateprosentti, % | 18,6 | 22,6 | 26,4 |
| Oikaistu käyttökate[8] | 12,6 | 11,7 | 12,2 |
| Oikaistu käyttökateprosentti, % | 21,0 | 23,3 | 26,3 |
| Liikevoitto[9] | 9,3 | 9,7 | 10,6 |
| Liikevoittoprosentti, % | 15,4 | 19,4 | 22,9 |
| Oikaistu liikevoitto[10] | 10,7 | 10,1 | 10,6 |
| Oikaistu liikevoittoprosentti, % | 17,8 | 20,1 | 22,9 |
| Tilikauden voitto4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)[11] | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin[12] | -1,2 | -1,0 | -0,7 |
| Operatiivinen vapaa kassavirta[13] | 9,0 | 10,8 | 11,7 |
| Kassavirtasuhde[14], % | 71,6 | 92,6 | 95,7 |
| Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa[15] | 32,8 | 30,5 | 29,2 |
| Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto[16], % | 32,7 | 32,9 | 36,4 |
Lehdistötilaisuus
Harvia pitää lehdistötilaisuuden tänään, 5.3.2018 Nasdaq Helsingissä (Fabianinkatu 14, Helsinki) klo 11.00.
Lisätietoja
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh + 358 50 577 4200, tapio.pajuharju@harvia.fi
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440, ari.vesterinen@harvia.fi
Olli Liitola, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 060 5040, olli.liitola@capman.com
Harvia lyhyesti
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[17]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[18] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.
Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.
Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa suunnitellusta arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö, eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, käyttökatteen kasvua, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liikevoittoprosenttia, operatiivisia investointeja, nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.
Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja Järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.
[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.
[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=171) suomalaisille kuluttajille sekä vastaavassa kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.
[3] Ei huomioi IFRS standardien muutoksien tulevia vaikutuksia
[4] Tilintarkastettu
[5] Yli 12 kk konserniin kuuluneiden yhtiöiden ja liiketoimintojen liikevaihdon kasvu
[6] Liikevaihto edellisvuoden keskimääräisillä valuuttakursseilla jaettuna edellisen vuoden liikevaihdolla.
[7] Käyttökate on liikevoitto ennen poistoja.
[8] Oikaistu käyttökate on käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, määritellään olennaisiksi, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviksi eriksi, jotka liittyvät i) suunniteltuun listautumiseen liittyviin kuluihin, ii) strategisiin kehitysprojekteihin, iii) yrityshankintoihin ja yrityshankintojen integraatioon liittyviin kuluihin, iv) uudelleenjärjestelykuluihin ja v) omaisuuserien myynnistä saatuihin nettovoittoihin tai tappioihin sekä avustustuottoihin.
[9] Liikevoitto on voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja. Tilintarkastettu.
[10] Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
[11] Laimentamaton osakekohtainen tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Tilintarkastettu.
[12] Rahavirtalaskelmassa esitetyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Tilintarkastettu
[13] Operatiivinen vapaa kassavirta määritellään oikaistuksi käyttökatteeksi lisättynä/vähennettynä konsernin rahavirtalaskelman käyttöpääoman muutoksella ja vähennettynä investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Operatiivisen vapaan kassavirran laskennassa käyttöpääoman muutos määritellään konsernin rahavirtalaskelmaan sisältyväksi käyttöpääoman muutokseksi (sisältäen myyntisaamisten ja muiden saamisten; vaihto-omaisuuden; ja ostovelkojen ja muiden velkojen lisäyksen/vähennyksen).
[14] Kassavirtasuhde määritellään operatiiviseksi vapaaksi kassavirraksi jaettuna oikaistulla käyttökatteella.
[15] Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa on oma pääoma yhteensä lisättynä nettovelalla ja vähennettynä liikearvolla. Nettovelka on osakaslainat sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla.
[16] Oikaistu liikevoitto jaettuna keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla ilman liikearvoa.
[17] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemän Harvian tilaaman analyysi.
[18] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=171) suomalaisille kuluttajille sekä vastaavassa kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.